本文选取移动基站主设备（以4G基站主设备为例）作为研究对象，基于波特五力模型及TCO全生命周期分析模型，通过拉通从投资立项到网络运维全环节，对需求规划、采购成本、仓储运输、工程建设、网络运维等阶段进行总体持有成本分析研究，明确各阶段关键成本项，量化不同供应商间的成本差异，指导优化采购策略，推进全链总成本最优，并对未来同类产品采购的全局资源配置提供指导。

一

研究背景

某运营商集团公司在“十四五”规划中明确指出：“要基于供应链全生命周期管理理念，研究供应链协同机制和运作流程。持续推进降本增效，确保公司效益行业领先。”何为全生命周期管理，在此我们引入TCO概念。TCO即总拥有成本，通过拉通从投资立项到寻源采购、工程建设、网络运维等全流程，分析研究产品全生命周期的显性和隐性成本，指导优化采购策略，促进局部成本节约向整体价值最优转变，提升全局资源配置效率，助力企业降本增效。

二

模型搭建

4G基站的站型和配置较多，按照站型可分为宏站（一般为室外、功率大）、微站（一般为室内、功率中等）、皮站（微微站，小功率）和飞基站(毫微微站，家庭级小基站)，常用配置包括o1、o2、s111、s222（见表1），综合单站的站型和配置可能大相径庭，为避免采购单价等成本项偏差较大，以载频代替综合单站作为样本颗粒度，根据配置分析不同站型的TCO，有助于提升课题研究的精准性、可操作性。

（一）波特五力模型市场行情研判

全面、客观分析市场整体态势、行业趋势等外部宏观环境是制定企业战略、采购策略的重要基础。基于波特五力模型，从供应商议价能力、购买者议价能力、替代品威胁、新进入者威胁、供应市场竞争程度五个维度，对4G基站主设备的市场供应行情进行综合研判，结果如下：

（1）供应商议价能力（中）：当前市场供应商数量5家左右，整体竞争较为激烈。所有厂家中，华为、中兴份额较高，在技术、集成能力、售后服务等多个方面占有长期领先优势，属于行业龙头。

（2）购买者议价能力（强）：电信行业三大运营商为4G基站主设备的主要采购方，买方市场同样高度集中，其中中国移动基站数量占比超过50%，是国内最大的购买方，在采购中占据较高市场地位，拥有较强的议价权。

（3）替代品威胁（弱）：运营商拥有4G无线频谱独家使用权，无替代品可提供4G核心业务；同时，4G基站行业头部供应商通过技术、专利、标准等有效联动，已在核心场景形成产品壁垒，小厂商仅能在地下停车场等部分廉价场景提供低可靠性产品，替代品威胁较弱。

（4）新进入者威胁（弱）：4G基站存在较高的技术及客户资源壁垒，行业进入资金、技术门槛高，拓展市场风险大、成本高，新进入者威胁较弱。

（5）供应市场竞争程度（中）：4G基站设备主要供应商数量尚可，华为、中兴、大唐等在产品规模、核心技术、服务能力、市场口碑等各方面各有所长、旗鼓相当，供应市场整体竞争程度较为激烈。

总之，4G基站产品供应市场属于寡头垄断，但中国移动是最大购买方，议价权高，同时市场竞争激烈，产品销售量大但利润呈下降趋势，可进一步优化采购策略以压降采购成本。

（二）4G基站产品TCO分析

1.模型搭建

通过TCO分析构建4G基站主设备的全生命周期成本模型，在显性成本方面，主要包含了规划设计、寻源执行、库存管理、工程建设、运营维护、退网报废等6个阶段，细分为19个三级成本项，通过协调采购、网络、工程、规划等多部门及地市公司，采取工程管理平台、供应链管理系统、网络代维平台等系统取数和人工估算方式，统一取数口径，完成各成本阶段相关数据的采集、清洗、核对工作，形成了较为全面完整、高质量的成本分析模型。

2.数据分析

通过全生命周期测算，运营商使用A供应商的平均载频TCO为6.54万元，使用B供应商的平均载频TCO为6.39万元，根据各成本项敏感性分析结果，使用A、B两家供应商设备的成本结构基本一致，对比运营商使用A、B两家供应商设备的TCO成本细项，发现使用B供应商设备的备品备件费支出高于A供应商12.73%，使用A供应商设备的原厂维保费、代维费、电费、安装服务费、网络优化服务费较B供应商分别高了35.45%、23.38%、11.08%、9.49%和6.99%。在网络运维阶段，运营商在两家供应商的设备运维费用支出方面相对均衡，未出现显著激增现象，表明供应商不存在低价中标、后期大幅抬高维保费情况。

三

策略优化

根据波特五力模型，4G基站行业头部少量供应商已在核心场景形成产品壁垒，所提供的主设备性能相当，新进供应商威胁程度低。因此，为持续保证头部供应商之间在设备价格、性能、供应等方面的竞争性，避免寡头垄断，持续提升运营商的议价能力，无法单纯通过TCO总成本最低的分析方法淘汰供应商，但可依据对4G基站产品TCO分析，以降低采购成本、基站主设备电费、日常网络优化服务费等显性成本以及需求不合理等隐性成本为目标，优化调整采购策略，推进TCO总成本最优。

（一）预判价格趋势，压降采购成本

从时间维度上分析多期4G基站产品采购成本，可以发现：运营商购置A供应商和B供应商单载频的采购单价总体呈现下降趋势，但购置相应的软件成本却多期上升（A供应商数据见表2）。

（二）提高电费权重，降低能耗成本

分析表明电费在全生命周期成本中敏感性排序前三，占总成本的10%左右（见表3），在编制招标采购文件时，需在评分体系中综合考量设备的能耗，对供应商产品节能方面的技术、采购设备的功耗等设置相应的评分权重。

（三）加强横向管理，均衡连带成本

基于使用A供应商、B供应商设备在工程服务、网络维护等连带成本方面的差异，借助运营商较高的市场议价权，可在后续集采中针对维保、工程安装服务等供应商之间存在的较大不平衡成本进行重点管理和引导，尝试将服务价格与设备价格进行关联。

（四）优化集采模型，精准设备选型

根据某运营商TD-LTE 新型室分基站X-Y期项目的全网完整部署站型数据，可以发现，77%的室分单站均配置24以内数量的射频头端，其中有52%只配置8以内头端，单站平均配置头端数量为13个，与集采标准模型32个头端（pRRU）配置差异较大，需借鉴多期采购实际执行站型比例和配置数据，优化集采模型，更贴近实际落地需求。

（五）建立风控体系，减少供应风险

随着全球经济走势趋于复杂，美国对我国电信设备厂商制裁措施日益收紧，导致设备集体缺“芯”，基站主设备等公司战略类产品的供应链时刻面临中断或终止的安全威胁，因此需加快构筑供应链风险防范体系，规避安全、交付延迟等隐性成本。建议将基站主设备的国产化关键元器件使用比例纳入采购文件评分体系，包括但不限于元器件供应商的分布，国产化元器件在投标产品的应用比例等，降低高等级芯片等供应紧缺造成的“卡脖子”问题。同时，需加强战略产品的多边采购与后备供应，避免对单源的依赖，增加供应柔性，提高供应链抗风险能力。

四

总结与展望

4G基站主设备已在现网部署及运维多年，开展4G基站主设备的TCO研究，有利于公司准确掌握同类产品的全生命周期总成本，包括产品采购价格变化趋势、后期各项运营成本关键项等信息，更好地指导后续5G基站主设备等战略产品的采购工作。在5G设备需求预估、功耗方面，需考虑软件成本、安装服务费、原厂维保费、原厂网络优化费等关联成本支出，与设备采购价格关联，减少后期运维中的不平衡支出。持续建立主设备的风险防控体系，通过鼓励国产核心元器件应用、战略合作供应商的备货采购等多形式，逐步提升战略产品供应链的安全稳定性。

作者及作者单位：吴江,中国移动通信集团采购共享服务中心;沈卓,中国移动通信集团浙江有限公司;月球,中国移动通信集团采购共享服务中心

来源：《招标采购管理》2022年第10期